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Dozent*innen

   
Moritz Heilfort
Betriebswirt, Finanzwirt (FH), Wirtschaftspsychologe
m.heilfort@paladinum.de

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Moritz Heilfort ist 82er Baujahr und hat 16 Jahre in der Bundeswehr als Offizier gedient. Nach einigen Jahren der Einzelmaklertätigkeit gründete er mit seine Geschäftspartnerin Jana Singer die paladinum GmbH sowie die Vorsorgeengel24. Er ist als Speaker und Dozent für Psychologie und Kommunikation für verschiedene Bildungsträger tätig und gilt als Pionier der digitalen Beratung und Experte für die Absicherung von Angehörigen der Bundeswehr.
Martina Jänicke, Coachin und Trainerin für die aruna GmbH Martina Jänicke
Coachin und Trainerin
jaenicke@mj-business.de

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systemische Coachin und NLP-Master (mehr zum Coaching), Heilpraktikerin für Psychotherapie, Spezial-Ausbildung in EMDR/wingwave®- (mehr zur Therapie), Trainerin für die Schlüßhof-Seminare
Martina Jänicke
Silvia Jargon, Versicherungsmaklerin und Versicherungsfachwirtin (IHK) mit den Schwerpunkten betriebliche Sach- und Haftpflichtversicherungen. Magister artium in Publizistik und Geschichte (FU Berlin) Silvia Jargon
Versicherungsmaklerin und Versicherungsfachwirtin (IHK) mit den Schwerpunkten betriebliche Sach- und Haftpflichtversicherungen.
info@gvk-berlin.de

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Magister artium in Publizistik und Geschichte (FU Berlin)
Bringt neben mehr als 20 Jahren Maklerinnentätigkeit auch Erfahrungen als freie Journalistin in den Bereichen Kommunikation und Vernetzung ein.
Stephan Kaiser, Dipl.-Mathematiker (Univ.), Versicherungsberater Stephan Kaiser
Dipl.-Mathematiker (Univ.), Versicherungsberater
stephan.kaiser@bu-expertenservice.de

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Von 1997 bis 2012 selbständiger Makler mit Spezialisierung auf biometrische Risiken und betriebliche Altersversorgung,
seit 2012 Geschäftsführender Gesellschafter der BU-Expertenservice GmbH. Diese ist darauf spezialisiert, Versicherungskunden bei der Durchsetzung von Leistungen wegen Berufsunfähigkeit als außergerichtliche Rechtsvertretung professionell zu begleiten.
Thomas Kliem Thomas Kliem
unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler, Fachwirt für Finanzberatung (IHK), Bankkaufmann (IHK), seit 2001 Zusammenarbeit mit der aruna GmbH
thomas.kliem@ihr-fachmakler.de

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1987 – 2000 Aktienhändler an der Frankfurter Börse, Betreuung von vermögenden Bankkunden
seit 2001 Versicherungsmakler: Spezialisierung auf Kranken-, Pflege- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge, Finanzierungen und Geldanlage
seit 2009 Prüfer im Auftrag der IHK-Berlin (Sachkundeprüfung Versicherungsvermittler/Versicherungsberater)
Tanja Könemann
Betriebswirtin betriebliche Altersversorgung (FH), Selbständige Maklerin und Honorarberaterin, Versicherungsfachfrau (BWV) und Bankkauffrau (IHK), Ehrenamtliche Versichertenberaterin DRV Bund
kontakt@tanja-koenemann.de

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Meine Themenschwerpunkte:
Privatkunden: Vermögensabsicherung, – aufbau und -betreuung, steuer- und kostenoptimierte Altersvorsorgekonzepte bevorzugt in Nettotarifen
Firmenkunden: Rund-um-Betreuung im Bereich haftungsoptimierte betriebliche Altersversorgungskonzepte, Umsetzung des Ablaufs von sicheren Personalprozessen
René Kroll, Trainer und Personalreferent für die aruna GmbH René Kroll
Trainer und Personalreferent für die aruna GmbH, Leiter der aruna-Akademie
(Flyer zum Download)
kroll@aruna-akademie.de

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NLP-Practitioner, Kommunikations- und Motivationstrainer, Ausbilder für Finanzdienstleister, Sporttrainer, Personalreferent für die aruna GmbH.
René Kroll
Frank Merkel Frank Merkel
Betriebswirt für betriebliche Altersversorgung (FH), Certified Financial Planner®, geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222, European Financial Advisor
frank.merkel@bav-aruna.de

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seit 1998 im Bank- und Versicherungswesen tätig, davon ab 2005 selbständig; (reiner) bAV-Spezialist mit den Themenschwerpunkten:
• Arbeitgeber als Marke entwickeln
• Analyse und Bewertung oder Ersteinrichtung und Umsetzung von firmeneigenen Versorgungswerken/ Konzepten unter Berücksichtigung von Tarifverträgen und aktueller Rechtsprechung in Arbeits- und
Steuerrecht
• Risikoanalyse von Versorgungsverpflichtungen, vor allem für GGF-Pensionszusagen
• Einrichtung von digitalen Personalprozessen rund um die bAV
Gert Meyer Gert Meyer
Fachwirt für Finanzberatung, Sachversicherungs-Experte für die aruna GmbH
gert.meyer@aruna.de

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Seit 1989 tätig als Versicherungsmakler Seit 2010 Dozent bei BWV und DVA
Seit 2005 kontinuierliche Schulung der aruna-Vertriebspartner,zur z.B. zum gewerblichen Sachgeschäft und Privatkundengeschäft sowie zur Beratungssystematik und Einsatz von Mindmapping
Leonie Pfennig Leonie Pfennig
Fachwirtin für Finanzberatung (IHK)
Pflegeversicherungs-Spezialistin für die aruna GmbH
leonie.pfennig@aruna.de

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1991-2001 Inhaberin eines ambulanten Pflegedienstes mit Zulassung SGB V und SGB XI
2001-2004 Inhaberin eines Sozialberatungsdienstes
seit 2005 aruna-Spezialistin für den Fachbereich Pflege (private Pflegezusatzversicherungen)
Durchführung von Schulungen und Pflege-Workshops
aruna-Ansprechpartnerin für die Vermittlung von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten
Minon Roy, Volljurist, Altersvorsorge-Spezialist für die aruna GmbH Minon Roy
Volljurist, Altersvorsorge-Spezialist für die aruna GmbH
minon.roy@aruna.de

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  • Experte betriebliche Altersvorsorge (DVA)
  • Zertifizierter Investment Professional StL (Frankfurt School of Finance & Management)
  • Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und Immobiliendarlehensvermittler

Nach absolvierter Ausbildung zum Volljuristen in meiner Geburtsstadt Berlin wechselte ich an gleicher Stelle in den Bereich der Finanzdienstleistungen, wo ich in den folgenden sechs Jahren zunächst für einen spezialisierten überörtlichen Finanzmakler und anschließend als Vermögensberater einer Bank tätig war. Danach schulte und betreute ich als Regionalleiter im Vertrieb knapp zehn Jahre lang unabhängige Finanzberater und Versicherungsmakler zunächst für eine große britische – und anschließend für eine deutsche Versicherungsgesellschaft. Hierbei erhielt ich auch Einblick in das interne Risiko- sowie Produktmanagement der Gesellschaften. Anfang 2017 entschloss ich mich, die Erfahrungen aus beiden Welten der Branche in eine bedarfsgerechte und kompetente Beratung von Privatkunden einfließen zu lassen, und bin seit Ende 2018 für die aruna GmbH spezialisierter Ansprechpartner im Bereich Altersvorsorge.

Birgitt Taubert Birgitt Taubert
Bankkauffrau, Betriebswirtin (FH), Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK), Spezialistin für Finanzplanung, Altersvorsorge und Investment,
seit 2005 Zusammenarbeit mit arunabirgitt@taubert-fm.de

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  • Ausbildung zur Bankkauffrau (IHK)- 1999
  • Duales Studium der Betriebswirtschaftslehre (FHTW)-2003
  • Finanzwirtin (CoB) – 2003
  • Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK), mit dem Schwerpunkt Lebensversicherungen und Vertriebsmanagement- 2013
  • Prüferin im Auftrag der IHK für die Prüfung zum Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) seit 10.2013

Seit Gründung meines Maklerunternehmens arbeite ich mit der aruna GmbH zusammen. Meinen Kunden biete ich eine interdisziplinäre Sichtweise und Lösungen für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge – egal, ob Investment, Versicherung oder Immobilien – Hauptsache es passt und ist zukunftsfähig.